Уже 30 лет Россия — член Международного валютного фонда (МВФ). 1 июня 1992 года страна вошла в состав одной из крупнейшей мировых финансовых организаций.
За это время Россия прошла путь от заемщика, получившего от МВФ примерно $22 млрд, до кредитора. Изучили, историю их взаимоотношений.
Что такое Международный валютный фонд? Когда он появился и какие страны в него входят?
Официальной датой создания МВФ считается 27 декабря 1945 года. В этот день первые 29 государств подписали Хартию МВФ — главный документ фонда. Его основу заложили чуть ранее в том же 1945 году — на Бреттон-Вудской конференции, на которой 44 страны решали, как восстанавливать мировую экономику после Второй мировой войны.
На сайте организации указано, что она работает на достижение устойчивого роста и процветание всех стран-участниц. Для этого она поддерживает экономическую политику, которая способствует финансовой стабильности и валютному сотрудничеству, необходимых для повышения производительности, создания рабочих мест и экономического благосостояния.
Российский ЦБ лаконичнее: цель МВФ — поддержание мировой финансовой системы.
Сегодня в МВФ входят 190 государств.
По каким принципам работает МВФ?
Фонд выполняет множество функций. Например, он следит за состоянием международной валютной и финансовой системы как в общемировом разрезе, так и в каждой конкретной стране. Кроме того, сотрудники МВФ консультируют страны, входящие в состав организации. Еще одна функция фонда — кредитование стран с существенными проблемами в экономике.
Кстати, политика и рекомендации МВФ в отношении развивающихся стран неоднократно критиковались, отмечают в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Суть претензий — выполнение рекомендаций и условий кредитования направлены не на повышение самостоятельности, стабильности и развитие национальной экономики государства, а лишь на привязывание ее к международным финансовым потокам.
У каждой страны — члена МВФ есть квота, которая влияет на размер взносов — важнейший ресурс финансирования самой организации, количество "голосов" при принятии решений и доступ к кредитам. Квоты в целом основываются на относительном положении страны в мировой экономике. Действующая формула расчета квот в МВФ учитывает четыре компонента: валовый внутренний продукт (ВВП), открытость экономики, ее изменчивость и международные резервы страны.
Руководство МВФ регулярно пересматривает квоты, при этом те не могут быть изменены без согласия самих государств. Последний раз, по данным сайта фонда, квоты пересмотрели в 2010 году, а вступили в силу изменения в 2016 году.
Поскольку у стран — членов МВФ разные валюты, для общего удобства в 1969 году фонд создал внутреннее платежное средство — SDR (СДР, специальные права заимствования). Именно в СДР МВФ ведет все расчеты и выдает кредиты, причем только по "безналу" — ни монет, ни купюр СДР нет и никогда не было. Курс плавающий: на 1 июня 2022 года 1 СДР был равен 83,11 рубля.
Каждое государство-участник передает взносы в фонд в определенных валютных пропорциях: четверть — в СДР или в иностранных валютах (доллар США, евро, японская иена или фунт стерлингов), оставшиеся три четверти — в национальной валюте.
И какая у России квота в современном МВФ?
Квота России составляет 2,71% — 12,903 млрд СДР, или, по курсу на конец весны 2022 года, почти 1,2 трлн рублей.
Почему Советский Союз не входил в МВФ?
Некоторые эксперты считают, что это просчет руководства СССР.
Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в свое время напоминал, что советская делегация участвовала в Бреттон-Вудской конференции, на которой разрабатывалась Хартия МВФ. Ее участники обращались к руководству Советского Союза с рекомендацией вступить в МВФ, но тогдашний нарком иностранных дел Вячеслав Молотов написал отказную резолюцию. По мнению Можина, причиной были особенности советской экономики, иная статистика и нежелание властей выдавать иностранным государствам некоторые экономические данные, например размер золотовалютных резервов.
Профессор и доктор экономических наук Дмитрий Смыслов в статье "История отношений России с международными финансовыми организациями" назвал "догматические идеологические стереотипы, которые были присущи прежнему политическому руководству СССР" главным препятствием, почему страна не вступила в МВФ.
Почему же Россия начала занимать деньги у фонда?
После развала Советского Союза остались многомиллиардные долги, ликвидировать которые удалось только в 2017 году. По разным данным, они составляли от $65 до $140 млрд. Изначально планировалось, что отдавать займы будут все республики бывшего Союза. Но в итоге, заключив с ними соглашения о так называемом нулевом варианте, Российская Федерация взяла на себя выплату долгов всех республик бывшего СССР, а взамен получала право на все его активы.
МВФ и США как обладатель самой большой квоты в фонде приветствовали это решение. По одной из версий — потому что другие республики попросту не платили и в 1992 году деньги отдала только Россия. Больше того, по версии Смыслова, в МВФ и Всемирном банке считали соглашения о "нулевом варианте" наиболее рациональным и безболезненным выходом из создавшегося положения.
Фонд позволял получать средства на длительные сроки и под очень низкие проценты. Таким образом, Россия "рефинансировала" долги перед кредиторами СССР — их "процентная ставка" была существенно выше. Обратной стороной медали стали требования, которые МВФ выставил к России.
И сколько Россия получила от фонда?
Размер одобренных кредитов составил 21,5 млрд СДР. Однако по факту Россия получила только около 15,6 млрд СДР. Причина — кредиты выдаются частями и с определенными условиями. В случае если, по мнению МВФ, Россия их не выполняла, транши приостанавливались.
Так, по итогам 1992 года Россия должна была обеспечить сокращение бюджетного дефицита до 5% ВВП. Но он оказался в два раза выше, и поэтому страна не получила транш.
В 1993 году МВФ должен был выдать кредит более чем на 1 млрд SDR, однако руководство фонда не было удовлетворено результатами финансовой и макроэкономической стабилизации в России. Поэтому, а также из-за перемен в составе российского правительства вторая половина кредита в 1993 году так и не была предоставлена.
И наконец, в 1998 году Россия объявила дефолт, из-за чего вновь не получила часть финансовой помощи — более чем на $10 млрд.
В 1999–2000 годах МВФ должен был дать в кредит около $4,5 млрд, но перечислил только первый транш. Кредитование прекратилось по инициативе России — цена на нефть выросла, существенно изменилась политическая конъюнктура в стране, и необходимость влезать в долги исчезла. После этого Россия вплоть до 2005 года погашала займы. И больше страна не занимала у МВФ.
На что пошли эти деньги?
Точно сказать нельзя. Часть потратили на укрепление рубля, часть пошла в бюджет России. Много денег из кредитов МВФ ушло на погашение внешнего долга СССР перед другими кредиторами, в том числе Лондонским и Парижским клубами.
МВФ помогал только деньгами?
Нет. Фонд также помогал России и другим постсоветским странам, оказывая экспертные и консалтинговые услуги. Особенно актуально это было сразу после распада СССР, поскольку тогда Россия и другие республики только выстраивали рыночные экономики.
По мнению Алексея Можина, фонд сыграл решающую роль в создании казначейской системы в России. Кроме того, взаимоотношения с МВФ помогали стране получать и другие займы, в том числе от коммерческих банков и организаций.
Какие взаимоотношения у России с МВФ сейчас?
Россия остается полноправным участником бреттон-вудских институтов (МВФ и Всемирный банк — прим. ТАСС), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Страна вносит существенный вклад в выполнение стоящих перед ними задач, добросовестно и своевременно исполняет все свои финансовые обязательства.
Кроме того, Россия периодически проводила консультации с МВФ по всем аспектам экономического положения в нашей стране и развития экономики. Но с начала военной спецоперации на территории Украины страна не обращалась к фонду за экономическими советами.
Запад политизирует площадки МВФ и Всемирного банка, считают в российском МИД. "Таким образом, говорить о строгом следовании заложенному в уставных документах указанных институтов мандату не приходится, что вызывает глубокое сожаление", — отметила Мария Захарова.
На фоне проведения российской спецоперации на территории Украины и обострения геополитического противостояния с Западом со стороны европейских стран даже звучали предложения обсудить исключение России из некоторых международных организаций, в том числе и МВФ.
Но президент России Владимир Путин за последнее время неоднократно подчеркивал, что Россия останется частью мировой экономики и вычеркнуть ее из нее просто невозможно.
Между тем американский Минфин получил право давать указание представителям США в МВФ и Всемирном банке выступать против предоставления финансовой помощи России и Белоруссии, "кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения".
А в самом МВФ объяснили, что для того, чтобы страна могла использовать СДР, требуется добровольный обмен с другими странами-членами для конвертации в валюту. Учитывая объявленные санкции, это, вероятно, усложнит способность России использовать СДР.